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6月4日，祥生控股集團(tuán)（02599.HK）發(fā)布公告稱，公司成功發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。2021年6月3日，祥生及附屬公司擔(dān)保人與初始買(mǎi)家就發(fā)行2億美元于2022年到期的票面利率為10.5%的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

祥生控股集團(tuán)自2020年11月在香港上市以來(lái)，即持續(xù)調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。其首份年報(bào)顯示，祥生控股集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率降至90.0%，資產(chǎn)負(fù)債率實(shí)現(xiàn)四連降。同時(shí)，2020年祥生凈資產(chǎn)為160.37億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到168.4%，連續(xù)三年持續(xù)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)狀態(tài)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)愈加穩(wěn)健。

基于此，今年5月，祥生陸續(xù)獲得穆迪、標(biāo)普、聯(lián)合國(guó)際等三家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)“B2”、“B”、“BB-”評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望“穩(wěn)定”。6月初，惠譽(yù)也確認(rèn)了祥生控股集團(tuán)"B"長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，以及正面評(píng)級(jí)展望。

▲上海職能中心

上市僅半年，祥生控股集團(tuán)即獲得多家權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的肯定，反映出國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)祥生控股集團(tuán)主體信用、風(fēng)控能力、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)量發(fā)展模式的一致認(rèn)可，對(duì)其拓寬融資渠道，降低融資成本，提升投資價(jià)值具有十分重要的意義。

此次祥生控股集團(tuán)發(fā)行首筆可持續(xù)發(fā)展美元債券，擬根據(jù)此前發(fā)布的可持續(xù)金融框架，將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于再融資現(xiàn)有離岸債務(wù)。海通國(guó)際將擔(dān)任可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問(wèn)。同時(shí)，此次擬發(fā)行債券將由聯(lián)合國(guó)際獨(dú)家授予“BB-”債項(xiàng)評(píng)級(jí)，這將是祥生控股集團(tuán)首筆帶評(píng)級(jí)的美元債券。